Was wird aus dem, was Sie aufgebaut haben?
Die Nachfolge einer Vermögensverwaltung ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ein Unternehmer treffen kann. Es geht um mehr als einen Verkauf – es geht um die Kontinuität für Ihre Mandanten, die Zukunft Ihrer Mitarbeitenden und das Lebenswerk, das Sie aufgebaut haben.
Die HÖVELRAT bietet Lösungen, die sich an Ihre Situation anpassen – nicht umgekehrt. Ob schrittweiser Rückzug oder vollständige Übergabe: Wir finden gemeinsam den Weg, der zu Ihnen passt.
Fragen, die sich irgendwann jeder stellen muss.
Die Nachfolge stellt sich selten von heute auf morgen. Meist beginnt sie mit Fragen, die im Alltag leicht beiseitegeschoben werden, weil die Mandanten gut betreut sind und das Team eingespielt ist.
- Wer führt mein Unternehmen weiter, wenn ich es nicht mehr tue?
- Was geschieht mit meinen Mandanten, wenn ich mich zurückziehe?
- Wie sind meine Mitarbeitenden im Übergang abgesichert?
- Wie lässt sich bemessen, was ich aufgebaut habe?
Der Weg in die nächste Generation.
Von der ersten Analyse bis zur Übergabe gehen wir gemeinsam vor, in klaren Schritten und in einem Tempo, das Sie bestimmen.
Wir lernen Ihr Unternehmen kennen: Ihre Mandanten, Ihre Strukturen und Ihre Vorstellungen vom Übergang. Daraus entsteht ein klares Bild der Ausgangslage.
Gemeinsam wählen wir das passende Übergangsmodell, ordnen die Prozesse und schaffen die Voraussetzungen für einen reibungslosen Wechsel.
Die Übergabe erfolgt in Ihrem Tempo. Sie behalten jederzeit die Kontrolle, bis Mandanten und Mitarbeitende sicher angekommen sind.
Nach der Übergabe bleiben wir ansprechbar. Mandanten und Mitarbeitende finden sich in der Gruppe zurecht, und Sie behalten so lange den Überblick, wie Sie das möchten.
Die Nachfolge aus erster Hand.
Wie eine Nachfolge mit der HÖVELRAT gelingt, lässt sich am besten von jemandem erzählen, der sie hinter sich hat.
Andreas Meißner hatte sein Unternehmen über Jahrzehnte aufgebaut – eine etablierte Vermögensverwaltung mit treuen Mandanten und einem eingespielten Team. Die Frage der Nachfolge war lange offen. Nicht weil es keine Interessenten gab, sondern weil keiner die richtigen Garantien bieten konnte: Kontinuität für die Mandanten, Sicherheit für die Mitarbeitenden, ein fairer Übergang für ihn selbst.
Mit HÖVELRAT fand er eine Lösung, die all das ermöglichte. Der Übergang verlief schrittweise – so lange, bis er selbst das Gefühl hatte, dass alles in guten Händen ist.
„Die Nachfolge war für mich nicht das Ende, sondern ein Neuanfang. HÖVELRAT hat dabei geholfen, unser Lebenswerk in sichere Hände zu übergeben und gleichzeitig die Mitarbeiter und Kunden zu schützen.”Andreas MeißnerGründer AM Vermögensmanagement
Fragen & Antworten
Antworten zu Nachfolge, Zusammenarbeit und unserem Ansatz.
Lassen Sie uns über Ihre Zukunft sprechen.
Ob schrittweise oder in einem Zug, jeder Übergang beginnt mit einem vertraulichen Gespräch. Erzählen Sie uns, was Ihnen für die Zukunft Ihres Unternehmens wichtig ist, und wir zeigen Ihnen, welche Wege offenstehen. Unverbindlich und in aller Ruhe.
Vorstand der HÖVELRAT Holding AG und Geschäftsführer und Vermögenspartner der PROAKTIVA GmbH.
+49 (0)40 41 32 61 19peters@hoevelrat.de
Steuerung interner Projekte und Begleitung neuer Partner von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Onboarding.
+49 (0)40 41 32 61 55liolis@hoevelrat.de